Cadastrar e editar um cliente
Que campos preencher no balcão, quais deixar para depois, e o que o cadastro decide sobre tudo o que vem em seguida.
Cadastrar um cliente leva quinze segundos se você pedir o essencial, e é a única parte do sistema em que o que você deixa de fazer agora custa caro depois.
Onde
Dois caminhos:
- Dashboard → Novo Cliente, quando a pessoa está na sua frente: abre uma janela curta, só com o essencial.
- Clientes → Novo cliente, quando você está organizando a base: o formulário completo, com endereço.
O que preencher no balcão
Nome. O único realmente obrigatório.
Celular ou e-mail: pelo menos um. Sem nenhum dos dois, esse cliente nunca vai receber o cartão virtual nem qualquer mensagem. Ele existe no sistema e acumula pontos, mas você não consegue falar com ele. É o erro mais comum da primeira semana, e o mais chato de corrigir depois porque exige que a pessoa volte.
Se tiver que escolher um, peça o e-mail: ele não depende de operadora, não tem limite de caracteres e é o caminho que o sistema prefere.
Aniversário. Vale o segundo a mais. É o que dispara a felicitação automática e o gancho de retorno mais barato que existe: uma data que traz o cliente de volta sem você fazer nada.
O que pode ficar para depois
Documento (CPF ou CNPJ) e endereço. O tipo de documento que aparece depende do país configurado em Configurações → Empresa.
O campo CEP busca o endereço sozinho: preencha o CEP e o resto vem quase todo preenchido.
Cliente com CNPJ é marcado como Pessoa Jurídica, e o formulário troca os campos de acordo. É o caso do cliente empresa: a firma que manda a frota lavar, o escritório que pede marmita para a equipe.
No cartão virtual, o cliente vê os dados dele mascarados: o documento aparece parcialmente escondido e o endereço, reduzido. Ele não pode editar nada por lá. Para atualizar qualquer coisa, precisa falar com você. É proposital: alguém confere.
Recebe mensagens
A chave Recebe mensagens vem ligada e diz se este cliente aceita as mensagens da loja: aviso de pontuação, aniversário, cartão virtual e e-mail de promoção. Desligue quando a pessoa pedir para não receber. O próprio cliente também pode desligar pela aba Meus dados do cartão virtual, e a mudança aparece aqui. Com a chave desligada, o cliente continua acumulando pontos; só não recebe nada, e nenhum envio para ele gasta a sua cota.
Cliente VIP
Há uma marcação Cliente VIP no cadastro. Ela é sua, manual: o sistema não promove ninguém sozinho.
O que ela faz: aparece um selo VIP no cartão virtual do cliente e ao lado do nome dele na lista, e o cartão Clientes VIP na tela de Clientes filtra por ela. O que ela não faz: nenhuma regra de pontuação muda. É um marcador para você reconhecer quem importa, não um plano separado.
Dados do cartão fidelidade
O bloco no fim do formulário. Nº do cartão é um número livre que você atribui ao cliente: serve para buscar no Dashboard, para o leitor de código de barras e para o código de barras do cartão virtual. Veja o leitor de cartão e o número do cartão. Os outros três campos, Pontuação atual, Validade e Última pontuação em, são preenchidos pelo sistema e só leitura: o saldo muda pelo Dashboard, nunca por aqui.
Editar e excluir
Na tela Clientes, cada linha tem três ações: ver o cartão virtual, editar e excluir.
Excluir pede confirmação e é definitivo: some o cadastro, o saldo e o histórico inteiro. Não há desfazer. Se o que você quer é só parar de mandar mensagem, apague o contato em vez de apagar a pessoa.
O limite do seu plano
Cada plano tem um teto de clientes. Ao se aproximar dele, o sistema avisa; ao atingir, o cadastro é recusado com uma mensagem clara.
O consumo aparece em Status da Licença, no Dashboard. É a primeira coisa a olhar quando um cadastro não passa.
O que ver em seguida
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