Pontuar, trocar e premiar
O ciclo inteiro de um ponto, de creditar até registrar o prêmio, e por que nada é abatido sozinho.
Um ponto tem três momentos na vida: entra, fica, e sai quando você registra o prêmio. Nenhum deles acontece sozinho, e é justamente isso que confunde na primeira semana.
Creditar
Busque o cliente no Dashboard e clique nele. Em Ações → Dar Pontos, o botão muda conforme o método configurado:
Pontuação Incremental: o botão já diz quanto vale (+ 1 ponto) e credita num toque. Sem janela, sem confirmação. É o caminho para o balcão em horário de movimento.
Pontuação Manual: abre uma janela onde você informa a quantidade e, se quiser, uma observação ("compra de R$ 50"). A observação vai para o histórico e é o que salva a conversa três meses depois.
Enquanto você digita, a janela já mostra:
- o saldo atual e como ele fica depois,
- quanto o cliente ainda pode receber hoje, se houver limite diário,
- um aviso se o saldo dele expirou,
- quanto falta para a premiação.
Tudo antes de confirmar. Nada é anunciado depois do clique.
O limite diário
Se Limite Diário de Pontos estiver ligado, o cliente não pode passar daquele número no mesmo dia.
No método manual, a janela mostra o que resta e não deixa você digitar mais. No incremental, onde não há janela, o sistema recusa o toque e avisa: "Este cliente só pode receber N pontos por dia."
Isso não é um erro do sistema: é a regra que você configurou funcionando.
Quando o saldo expira
Se a Validade dos Pontos estiver ligada, pontos parados somem depois do prazo.
Isso não acontece à meia-noite silenciosamente. A contagem é zerada na próxima pontuação, e o sistema pergunta antes: mostra quantos pontos venceram e em que data, e espera você confirmar. Se você cancelar, nada muda.
É importante entender a ordem: o cliente não perde os pontos quando volta; ele já os tinha perdido pelo prazo, e a visita é apenas quando o sistema conta a história. A data em que os pontos expiram também aparece no cartão virtual do cliente, para ele não ser pego de surpresa.
Registrar o prêmio
Atingir a meta não abate nada. O cliente é avisado de que chegou lá, o cartão dele diz que a recompensa está liberada, e o saldo continua exatamente onde estava.
Quem abate é você, em Ações → Trocar Pontos:
- Trocar Todos zera o saldo e registra uma premiação no histórico. Se o cliente ainda não atingiu a meta, a janela avisa quantos pontos faltam antes de você confirmar.
- Trocar Parcial desconta a quantidade que você informar, para quando o prêmio custa menos que o saldo inteiro, ou quando o cliente quer guardar o resto.
As duas aceitam uma observação. Use: "trocado por um café" é a diferença entre um histórico legível e uma coluna de números.
Por que não é automático. Porque a entrega acontece no mundo físico. Se o sistema zerasse o saldo ao atingir a meta, o cliente que ainda não pegou o prêmio ficaria sem saldo e sem prêmio. Quem decide o momento é quem entrega.
O histórico
O botão Ver histórico, ao lado de Dar Pontos, abre o extrato do cliente: Ganhos, Trocados, Expirados e o saldo atual, com a lista completa de lançamentos.
Cada linha tem data, tipo, pontos, a sua observação e o saldo corrido depois daquele lançamento. Dá para filtrar por Créditos, Débitos ou Expirados, e imprimir.
É a tela para abrir quando um cliente questiona o saldo. Na quase totalidade das vezes a resposta está numa linha de expiração ou numa troca que ele esqueceu.
O que ver em seguida
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